Treuhandarbeit besteht aus viel wiederkehrender Routine: nachfragen, erinnern, einordnen, koordinieren. Genau hier setzt ein KI-Agent von Propus Codestudio an – damit sich Ihr Team auf die fachliche Beratung konzentrieren kann.
Was der KI-Agent für Treuhandfirmen übernimmt
- Mandanten-Anfragen: einordnen, beantworten und Standardauskünfte selbstständig erledigen.
- Fristen & Unterlagen: proaktiv an Termine erinnern und fehlende Belege bei Mandanten nachfragen.
- Termine koordinieren: Zeitfenster vorschlagen, bestätigen und erinnern.
- Vorbereiten: wiederkehrende Aufgaben anstossen und zusammenfassen, was als Nächstes ansteht.
- Saubere Übergabe: heikle Fälle strukturiert an die zuständige Person weiterreichen.
Warum sich das für Treuhänder lohnt
Ein KI-Agent entlastet Routine im Umfang von oft 3–4 Mitarbeitenden bei Standardaufgaben und ist rund um die Uhr erreichbar. Das reduziert manuelles Nachhaken, verhindert verpasste Fristen und schafft Freiraum für die wertschöpfende Beratung.
Datenschutz hat Priorität
Gerade in der Treuhandbranche zählt der sichere Umgang mit sensiblen Daten. Wir richten den Agenten so ein, dass Daten geschützt verarbeitet werden, und definieren gemeinsam mit Ihnen den passenden Rahmen. Sehen Sie sich die KI-Agenten an oder besprechen Sie Ihren Anwendungsfall mit uns.